บทความวิกิฮาวนี้จะแนะนำวิธีการเริ่มต้นใช้งาน Asana ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการงานเป็นทีมยอดนิยม หากบริษัทของคุณใช้ Asana เพื่อจัดการโครงการและงาน คุณสามารถสร้างบัญชี Asana ฟรีด้วยที่อยู่อีเมลที่ทำงานของคุณเพื่อเข้าร่วมองค์กร เมื่อคุณลงชื่อสมัครใช้แล้ว คุณสามารถเริ่มทำงานกับทีมของคุณได้ เมื่อคุณเรียนรู้พื้นฐานของการเข้าร่วมทีม การสร้างโครงการ และการทำงาน คุณจะรู้สึกสะดวกสบายมากขึ้นในการใช้แพลตฟอร์ม
ขั้นตอน
วิธีที่ 1 จาก 6: การสร้างบัญชีอาสนะ
ขั้นตอนที่ 1 เข้าร่วมผ่านการเชิญ (ไม่บังคับ)
คุณได้รับคำเชิญทางอีเมลที่เชิญคุณเข้าร่วมทีมสำหรับองค์กรของคุณหรือไม่? ถ้าใช่ วิธีสมัคร Asana มีดังนี้:
- คลิกลิงก์ในคำเชิญจากเพื่อนร่วมทีมของคุณ
- คลิก เข้าร่วม (ชื่อทีม) ตอนนี้ ปุ่ม.
- ป้อนชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณและสร้างรหัสผ่าน
- เพิ่มรูปโปรไฟล์หากต้องการ
- คลิก ดำเนินการต่อ เพื่อเสร็จสิ้นการลงทะเบียน บัญชีของคุณพร้อมใช้งานแล้ว
ขั้นตอนที่ 2. สมัครบัญชีฟรีที่
หากคุณไม่ได้รับคำเชิญทางอีเมล คุณสามารถใช้วิธีนี้ต่อไปเพื่อลงทะเบียนบน Asana.com
ขั้นตอนที่ 3 คลิก ทดลองใช้ฟรี
บัญชี Asana นั้นฟรีสำหรับบุคคล และคุณสามารถใช้บัญชี Asana เดียวกันเพื่อเข้าร่วมหลายองค์กรหรือพื้นที่ทำงาน "องค์กร" คือตัวอย่างอาสนะของบริษัทคุณ
- หากคุณเป็นคนแรกจากบริษัทของคุณที่ลงทะเบียนสำหรับ Asana และบริษัทของคุณมีชื่อโดเมนเฉพาะ (เช่น @wikihow.com) ที่พนักงานทุกคนใช้สำหรับอีเมล คุณจะสามารถสร้างองค์กรได้ในระหว่างการลงชื่อ- ขึ้นกระบวนการ หากมีคนอื่นตั้งค่าองค์กรของบริษัทคุณแล้ว คุณจะตั้งค่าพื้นที่ทำงานแทนองค์กร
- หากคุณจัดการองค์กร คุณสามารถสร้างทีมสำหรับแผนกต่างๆ ในบริษัทของคุณได้
ขั้นตอนที่ 4 ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณและคลิก ทดลองใช้ฟรี
หากคุณต้องการลงชื่อสมัครใช้เนื่องจากบริษัทที่คุณทำงานใช้ Asana โปรดใช้ที่อยู่อีเมลของบริษัทในระหว่างการลงชื่อสมัครใช้
ขั้นตอนที่ 5. คลิกลิงก์ในอีเมลจาก Asana เพื่อยืนยันที่อยู่อีเมลของคุณ
เมื่อที่อยู่อีเมลของคุณได้รับการยืนยันแล้ว คุณจะสามารถดำเนินการสมัครต่อได้
ขั้นตอนที่ 6 ป้อนชื่อของคุณและสร้างรหัสผ่าน
หากบริษัทของคุณได้ตั้งค่าบัญชีให้กับคุณในองค์กรแล้ว คุณอาจไม่ต้องป้อนชื่อหรือสร้างรหัสผ่าน
ขั้นตอนที่ 7 คลิก ดำเนินการต่อ
บัญชีของคุณถูกสร้างขึ้นแล้ว ขั้นตอนที่เหลือคือการตั้งค่าพื้นที่ทำงานของคุณ
ขั้นตอนที่ 8 เลือกประเภทของงานที่คุณทำและคลิกดำเนินการต่อ
สิ่งนี้ปรับแต่งประสบการณ์อาสนะของคุณให้เข้ากับประเภทงานของคุณ
ขั้นตอนที่ 9 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าบัญชีของคุณ
ขั้นตอนที่เหลือจะแตกต่างกันไปตามประเภทของบัญชีที่คุณกำลังสร้าง หากคุณกำลังสร้างบัญชีด้วยที่อยู่อีเมลที่ไม่ใช่ของบริษัท คุณจะสามารถเลือกเหตุผลในการใช้ Asana และเลือกค่ากำหนดบางอย่างได้ ขึ้นอยู่กับว่าคุณตอบอย่างไร คุณอาจถูกนำเข้าสู่กระบวนการเพื่อตั้งค่าโครงการแรกของคุณ (แม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับงานของคุณก็ตาม) ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ เมื่อเสร็จแล้ว คุณจะมาถึงพื้นที่ทำงานของคุณ
วิธีที่ 2 จาก 6: เข้าร่วมทีมที่มีอยู่
ขั้นตอนที่ 1. ลงชื่อเข้าใช้อาสนะ
ในการดำเนินการนี้ ให้ไปที่ https://app.asana.com/-/login และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Asana ของคุณ
หากคุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมทีมที่มีอยู่ เพียงคลิกลิงก์ในข้อความอีเมลเพื่อลงชื่อเข้าใช้และเข้าร่วม
ขั้นตอนที่ 2. ค้นหาทีมที่คุณต้องการเข้าร่วม
ในการดำเนินการนี้ ให้คลิกแถบค้นหาที่ด้านขวาบนของหน้า พิมพ์ชื่อทีม แล้วกด เข้า หรือ กลับ. ทีมใด ๆ ที่คุณสามารถเข้าร่วมที่ตรงกับการค้นหาของคุณจะปรากฏขึ้น
ขั้นตอนที่ 3 คลิก เข้าร่วมในทีม
เมื่อคุณขอเข้าร่วม หากทีมเป็นแบบสาธารณะ คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมทันที หากทีมต้องการการอนุมัติสำหรับสมาชิกใหม่ สมาชิกทีมปัจจุบันจะต้องอนุมัติคำขอของคุณ
วิธีที่ 3 จาก 6: การสร้างทีมใหม่
ขั้นตอนที่ 1 คลิกปุ่ม Omni
นี่คือเครื่องหมายบวกที่มุมขวาบนของอาสนะ เมนูจะขยาย
คุณสามารถสร้างทีมใหม่ได้ก็ต่อเมื่อคุณเป็นสมาชิกขององค์กรเท่านั้น หากบัญชี Asana ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับองค์กรของบริษัท คุณอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ทำงาน คุณยังสามารถสร้างโครงการและงานต่างๆ ได้ แต่ไม่ใช่ทีม
ขั้นตอนที่ 2 คลิกทีมบนเมนู
ตราบใดที่คุณเป็นสมาชิกขององค์กร คุณจะมีตัวเลือกในการสร้างทีมใหม่ในเมนูนี้
ขั้นตอนที่ 3 ป้อนชื่อทีม
นี่คือลักษณะที่ทีมจะปรากฏในแถบด้านข้างของสมาชิกและทั่วทั้งองค์กร
คุณอาจต้องการป้อนคำอธิบายที่อธิบายวัตถุประสงค์ของทีม และ/หรือใครควรเข้าร่วม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าทีมของคุณมีไว้เพื่ออะไร
ขั้นตอนที่ 4. เพิ่มสมาชิกในทีม
หากต้องการเพิ่มสมาชิก ให้เริ่มพิมพ์ชื่อบุคคลแรกที่คุณต้องการเพิ่ม แล้วคลิกชื่อบุคคลนั้นเมื่อปรากฏคำแนะนำ เพิ่มผู้คนต่อไปจนกว่าคุณจะเพิ่มทุกคน
- ถ้าบุคคลนั้นยังไม่ได้เป็นสมาชิกขององค์กร (หรือคุณไม่แน่ใจ) คุณสามารถป้อนที่อยู่อีเมลแทนชื่อได้
- คุณสามารถเพิ่มสมาชิกได้ในภายหลัง
ขั้นตอนที่ 5. ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของทีม
คุณมีสามตัวเลือก:
- สมัครสมาชิกตามคำเรียกร้อง หมายความว่าสมาชิกใหม่จะต้องได้รับการอนุมัติจากสมาชิกปัจจุบันจึงจะเข้าร่วมได้
- ส่วนตัว หมายความว่าสมาชิกจะต้องได้รับเชิญให้เข้าร่วม
- สาธารณะสู่องค์กร หมายความว่าทุกคนในองค์กรสามารถดูและเข้าร่วมทีมได้
ขั้นตอนที่ 6 คลิกปุ่มสร้างทีมสีน้ำเงิน
ตอนนี้ทีมของคุณใช้งานได้แล้ว
คลิกดาวข้างชื่อทีมของคุณเพื่อตรึงไว้ในรายการโปรด
วิธีที่ 4 จาก 6: การสร้างโครงการ
ขั้นตอนที่ 1. ลงชื่อเข้าใช้อาสนะ
ในการดำเนินการนี้ ให้ไปที่ https://app.asana.com/-/login และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Asana ของคุณ
ขั้นตอนที่ 2 คลิกปุ่ม Omni
นี่คือเครื่องหมายบวกที่มุมขวาบนของอาสนะ เมนูจะขยาย
ขั้นตอนที่ 3 คลิกโครงการบนเมนู
ในฐานะผู้สร้างโปรเจ็กต์นี้ คุณจะถือว่าคุณเป็นเจ้าของโปรเจ็กต์ คนอื่นๆ ทั้งหมดจะเป็นสมาชิกโครงการ
ขั้นตอนที่ 4 คลิก + โครงการว่าง
ตัวเลือกนี้ช่วยให้คุณเริ่มต้นจากศูนย์
- หากคุณต้องการเริ่มต้นจากเทมเพลต ให้เลือก ใช้เทมเพลต เพื่อเลือกเทมเพลตจากห้องสมุดของอาสนะ คุณจะเห็นเทมเพลตสำหรับประเภททีมเริ่มต้นของคุณ แต่คุณสามารถเลือกประเภททีมอื่นเพื่อดูตัวเลือกเทมเพลตอื่นๆ ได้ หากองค์กรของคุณอัปโหลดเทมเพลตที่คุณควรใช้ ให้คลิกชื่อองค์กรด้านล่างเทมเพลตเพื่อดู
- คุณยังสามารถเริ่มต้นด้วยการนำเข้าสเปรดชีต-select นำเข้าสเปรดชีต เพื่อทำสิ่งนี้.
ขั้นตอนที่ 5. ตั้งชื่อโครงการ
พิมพ์ชื่อโครงการในช่อง "ชื่อโครงการ" คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายได้หากต้องการ
ขั้นตอนที่ 6 มอบหมายโครงการให้กับทีม (ไม่บังคับ)
เลือกทีมที่รับผิดชอบโครงการนี้จากเมนูแบบเลื่อนลง "ทีม"
โดยค่าเริ่มต้น ระดับความเป็นส่วนตัวจะถูกตั้งค่าเป็น สาธารณะให้กับทีมงาน แต่คุณสามารถเลือกที่จะทำให้โครงการเป็นแบบส่วนตัวเพื่อให้เฉพาะสมาชิกที่คุณเพิ่ม (หรือสมาชิกที่เข้าร่วม) เท่านั้นที่สามารถเห็นได้
ขั้นตอนที่ 7 เลือกมุมมองเริ่มต้น
เลย์เอาต์ที่คุณเลือกคือลักษณะที่โปรเจ็กต์จะปรากฏต่อสมาชิกของทีม
- เลือก รายการ ดูเพื่อแสดงรายการงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการและสถานะ
- เลือก กระดาน ดูเพื่อแสดงโครงการเหมือนกระดานข่าวพร้อมบันทึกย่อเสมือน
- เลือก เส้นเวลา ดูเพื่อแสดงงานที่มีรหัสสีบนไทม์ไลน์
- เลือก ปฏิทิน มุมมองเพื่อแสดงปฏิทินของเดือนปัจจุบันพร้อมงานรหัสสี
ขั้นตอนที่ 8 คลิก สร้างโครงการ เพื่อสร้างและบันทึกโครงการของคุณ
ซึ่งจะแสดงโปรเจ็กต์ใหม่ของคุณในแผงหลักและในแถบด้านข้าง
ขั้นตอนที่ 9 ตรวจสอบเมนูการดำเนินการของโครงการ
คลิกเมนูแบบเลื่อนลงถัดจากชื่อโครงการของคุณเพื่อเปิดเมนูการดำเนินการของโครงการ ที่นี่คุณสามารถดูแลงานพื้นฐาน เช่น แก้ไขรายละเอียดของโครงการ กำหนดสี คัดลอกลิงก์ นำเข้าหรือส่งออกโครงการ ทำซ้ำโครงการ ย้ายไปยังทีมอื่น เก็บโครงการ หรือลบทั้งหมด.
ขั้นตอนที่ 10. เพิ่มสมาชิกในโครงการ
นี่คือวิธี:
- คลิกไอคอนสมาชิกที่ด้านบนของแผงหลัก (ทางด้านขวาของดาว) เพื่อเปิดหน้าต่างแบ่งปัน
- ป้อนที่อยู่อีเมลหรือชื่อของบุคคลที่คุณต้องการเชิญ
- คลิก เพิ่มสมาชิก และทำซ้ำสำหรับสมาชิกใหม่แต่ละคน
- ข้างบุคคลที่คุณเชิญ ให้เลือกระดับการเข้าถึงที่คุณต้องการมอบให้กับโครงการ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการให้บุคคลนั้นสามารถแก้ไขโครงการได้ คุณจะเลือก แก้ไขได้.
- หากต้องการจัดการการแจ้งเตือนที่สมาชิกได้รับสำหรับการอัปเดตเกี่ยวกับโครงการ ให้คลิก จัดการการแจ้งเตือนสมาชิก ที่ด้านล่างและทำการเลือกของคุณ
- ปิดหน้าต่างเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
วิธีที่ 5 จาก 6: การทำงานกับงานโครงการ
ขั้นตอนที่ 1 คลิกโครงการที่คุณต้องการดำเนินการ
โครงการของคุณปรากฏในแผงด้านซ้าย
ขั้นตอนที่ 2 เลือกมุมมองโครงการ
โครงการจะเปิดในมุมมองเริ่มต้นที่เลือกโดยเจ้าของโครงการเมื่อสร้างโครงการ แต่คุณสามารถใช้แท็บที่ด้านบนเพื่อดูในมุมมองใดก็ได้ที่คุณต้องการ
- เลือก รายการ ดูเพื่อแสดงรายการงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการและสถานะ
- เลือก กระดาน ดูเพื่อแสดงโครงการเหมือนกระดานข่าวพร้อมบันทึกย่อเสมือน
- เลือก เส้นเวลา ดูเพื่อแสดงงานที่มีรหัสสีบนไทม์ไลน์
- เลือก ปฏิทิน มุมมองเพื่อแสดงปฏิทินของเดือนปัจจุบันพร้อมงานรหัสสี
ขั้นตอนที่ 3 สร้างงานใหม่
วิธีง่ายๆ ในการสร้างงานใหม่คือการใช้ปุ่ม Omni:
- คลิกปุ่ม Omni ซึ่งเป็นเครื่องหมายบวกที่มุมบนขวา
- คลิก งาน ในเมนู
- ป้อนชื่องานและคำอธิบาย
- คลิก โครงการ และเลือกโครงการที่จะมอบหมายงาน
- คลิก เพิ่มผู้ทำงานร่วมกัน ปุ่มที่ด้านล่างเพื่อเพิ่มบุคคลในงาน
- คลิก @ เพื่อกล่าวถึงผู้ใช้รายอื่นในงาน
- คลิก สร้างงาน.
ขั้นตอนที่ 4 คลิกงานเพื่อแก้ไข
คุณจะเห็นงานใหม่ของคุณในมุมมองโครงการทั้งหมด เมื่อคุณคลิกงาน แสดงว่าคุณเปิดเพื่อแก้ไข
ขั้นตอนที่ 5. ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่คุณสร้างขึ้น
- หากต้องการมอบหมายงานให้ผู้อื่น ให้คลิก ผู้รับมอบอำนาจ และป้อนที่อยู่อีเมลของผู้ที่ควรรับผิดชอบ
- คลิก วันครบกำหนด เพื่อเลือกเวลาที่งานจะครบกำหนด
- คลิก การพึ่งพา เพื่อเพิ่มงานใด ๆ ที่ขึ้นอยู่กับงานนี้
ขั้นตอนที่ 6 แสดงความคิดเห็นในงาน
คุณสามารถใช้ช่องความคิดเห็นในงานเพื่ออัปเดตความคืบหน้า ถามคำถาม หรือแสดงความคิดเห็นทั่วไปแก่ผู้อื่นได้ เพียงคลิกพื้นที่แสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างของหน้าต่าง พิมพ์ความคิดเห็นของคุณ จากนั้นคลิก ความคิดเห็น ปุ่ม. ความคิดเห็นจะปรากฏในงาน
- หากต้องการแก้ไขความคิดเห็นที่คุณแชร์แล้ว ให้วางเคอร์เซอร์เมาส์ไว้เหนือความคิดเห็นแล้วเลือก แก้ไข.
- หากต้องการลบความคิดเห็น ให้วางเคอร์เซอร์เมาส์ไว้เหนือความคิดเห็นแล้วเลือก ลบ.
วิธีที่ 6 จาก 6: การจัดการทีม
ขั้นตอนที่ 1. ลงชื่อเข้าใช้อาสนะ ในการดำเนินการนี้ ให้ไปที่https://app.asana.com/-/login และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Asana ของคุณ
ในฐานะสมาชิกทีม คุณสามารถเชิญสมาชิกใหม่ ลบสมาชิกปัจจุบัน อนุมัติสมาชิกใหม่ และเปลี่ยนการตั้งค่าทีม
ขั้นตอนที่ 2 คลิกชื่อทีมของคุณ
อยู่ในแผงด้านซ้าย ซึ่งจะแสดงข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับทีมของคุณ รวมถึงคำอธิบาย รายชื่อสมาชิก และโครงการที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3 อนุมัติสมาชิกในทีมใหม่
หากมีคนขอเข้าร่วมทีมของคุณ คุณจะเห็นการแจ้งเตือนที่ด้านบนของหน้าทีมของคุณ คลิก ตรวจสอบและอนุมัติ ในการแจ้งเตือนเพื่อดูคำขอที่รอดำเนินการ และคลิก อนุมัติ เพื่อให้บุคคลนั้นเข้าร่วมได้
ขั้นตอนที่ 4 เชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมทีม
หากคุณต้องการเชิญคนใหม่ ให้คลิกที่ เชิญ ที่ด้านบนสุดของหน้าทีมของคุณเพื่อเปิดหน้าจอคำเชิญ คุณสามารถเพิ่มสมาชิกโดยใช้ชื่อ (หากพวกเขาเป็นสมาชิกขององค์กรอยู่แล้ว) หรือที่อยู่อีเมล (ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ตาม)
ขั้นตอนที่ 5. เปิดหน้าการตั้งค่าของทีม
นี่คือวิธี:
- วางเคอร์เซอร์เมาส์ไว้เหนือทีมที่คุณต้องการแก้ไขในแผงด้านซ้าย
- คลิกจุดสามจุดบนชื่อทีม
- เลือก แก้ไขการตั้งค่าทีม.
ขั้นตอนที่ 6 จัดการข้อมูลพื้นฐานของทีมบนแท็บทั่วไป
นี่คือที่ที่คุณสามารถแก้ไขชื่อของทีม คำอธิบาย และระดับความเป็นส่วนตัวได้
ขั้นตอนที่ 7 คลิกแท็บ สมาชิก เพื่อดูสมาชิกในทีมทั้งหมด
ซึ่งจะแสดงทุกคนที่เป็นสมาชิกทีมปัจจุบัน นี่คือที่ที่คุณสามารถปรับสิทธิ์และลบสมาชิกในทีมได้
- หากต้องการให้สมาชิกเข้าถึงโครงการทั้งหมดในทีมโดยสมบูรณ์ ให้วางเคอร์เซอร์เมาส์ไว้เหนือชื่อสมาชิกในรายการแล้วเลือก การเข้าถึงอย่างเต็มรูปแบบ.
- หากต้องการลบบุคคลออกจากทีม ให้วางเมาส์เหนือชื่อของบุคคลนั้นแล้วเลือก ลบ.
ขั้นตอนที่ 8 คลิกแท็บขั้นสูงเพื่อเข้าถึงการตั้งค่าขั้นสูง
บนแท็บนี้ คุณสามารถ:
- เลือกสมาชิกในทีมที่สามารถอนุมัติสมาชิกใหม่ได้
- ลบทั้งทีม
